先帝把后事托付给丞相，如今主上刚刚登上帝位，被曹丕的五路兵进犯，军情紧急，丞相为什么推托生病不出来呢？”
过了很久，门吏传达丞相的命令，说“丞相病体稍有好转，明天早上到都堂议事。”董允、杜琼叹息着回去了。
第二天，众多官员又来到丞相府前等候。从早到晚，诸葛亮还是没有出来。众多官员心中惶恐，只好散去。杜琼入宫奏知后主说“请陛下亲自前往丞相府询问计策。”后主立即带领众多官员入宫，启奏皇太后。
太后大惊，说“丞相为什么这样做呢？有负先帝的委托啊！我应当亲自前往。”董允上奏说“娘娘不可轻易前往。我料想丞相一定有高明的见解。暂且让主上先去。如果丞相怠慢，再请娘娘在太庙中召见丞相询问也不迟。”太后听从了他的建议。
第二天，后主乘车亲自来到丞相府。门吏见后主驾到，慌忙拜伏在地迎接。后主问“丞相在哪里？”门吏说“不知道在哪里。只有丞相的钧旨，让挡住百官，不让擅自进入。”
后主于是下车步行，独自进入第三重门，看见诸葛亮独自倚着竹杖，在小池边观看游鱼。后主在后面站了很久，才缓缓地说“丞相安好吗？”
诸葛亮回头，看见是后主，慌忙扔掉竹杖，拜伏在地说“臣罪该万死！”后主扶起他，问“如今曹丕分兵五路进犯，相父为什么不肯出府处理事务呢？”
诸葛亮大笑，扶着后主进入内室坐下，上奏说“五路兵到来，臣怎么会不知道呢，臣不是在观鱼，而是在思考。”后主问“那该怎么办呢？”
诸葛亮说“羌王轲比能，蛮王孟获，反叛的将领孟达，魏将曹真，这四路兵，臣已经让他们退去了。只有东吴这一路兵，臣已经有了退敌的计策，但需要一个能言善辩的人作为使者。因为没有找到合适的人，所以在深思熟虑。陛下何必担忧呢？”
后主听罢，又惊又喜，说“相父果然有鬼神莫测的谋略啊！希望听听退兵的计策。”
诸葛亮说“先帝把陛下托付给臣，臣怎敢早晚懈怠。成都的众官，都不懂得兵法的奥妙，关键在于让人无法预测，怎么能泄露给别人呢？老臣事先知道西番国王轲比能，领兵进犯西平关，臣料想马超是西川人，一向深得羌人之心，羌人把马超奉为神威天将军，臣已经先派遣一人，星夜驰送檄文，让马超紧守西平关，埋伏四路奇兵，每日轮换，用兵力抵御，这一路不必担忧了。
又知道南蛮孟获，进犯四郡，臣也飞檄派遣魏延领一军，左出右入，右出左入，用疑兵之计。蛮兵只凭借勇力，他们心中多疑，如果见到疑兵，一定不敢前进，这一路也不必担忧了。
又知道孟达领兵进犯汉中，孟达与李严曾结为生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫，臣已经写了一封信，装作是李严的亲笔，派人送给孟达，孟达必然推托生病不出兵，使军心懈怠，这一路也不必担忧了。
又知道曹真领兵进犯阳平关，此地险峻，可以保守，臣已经调遣赵云领一军守把关隘，并不出战，曹真如果见我军不出战，不久就会自行退兵，这一路也不必担忧了。
这四路兵都不足为忧。臣还担心不能完全确保安全，又秘密调遣关兴、张苞二将，各引兵三万，屯扎在紧要之处，作为各路的救应。这些调遣的事情，都没有经过成都，所以无人知晓。
只有东吴这一路兵，未必会轻易行动。如果看到四路兵取胜，川中危急，必然会来进攻；如果四路兵失利，怎么会行动呢？臣料想孙权记恨曹丕三路侵犯东吴的怨恨，一定不会听从他的话。
虽然如此，需要一个能言善辩的人，径直前往东吴，用利害关系说服他们，就可以先退东吴的兵，那四路兵又有什么可担忧的呢？只是没有找到去劝说东吴的人，所以臣在犹豫。何必劳烦陛下亲自前来呢？”
后主说“太后也想来见相父。如今朕听了