先主驾崩，文武官员无不悲痛。诸葛亮率领众官员护送先主的灵柩返回成都。太子刘禅出城迎接灵柩，将其安置在正殿之内。举行哀悼仪式后，宣读遗诏，遗诏中说“我起初患病，只是下痢而已，后来转成杂病，大概难以自救了。我听说人活到五十岁，不能称为早逝。如今我六十多岁了，死又有什么遗憾呢？只是挂念着你们兄弟罢了。努力吧！努力吧！不要因为是小事就去做坏事，也不要因为是小事就不做善事。只有贤德才能使人信服，我的德行浅薄，不值得效仿。你和丞相共事，要像侍奉父亲一样侍奉他，不要懈怠！不要忘记！你们兄弟要追求显达。千叮万嘱！”
群臣读完遗诏后，诸葛亮说“国家不能一日没有君主，应该册立嗣君，继承汉统。”于是册立太子刘禅为皇帝，改年号为建兴。加封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。将先主安葬在惠陵，谥号为昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后，追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也被追谥为皇后。对群臣进行升迁赏赐，大赦天下。
不久，魏军探知此事，报告给魏主。曹丕大喜，说“刘备已死，我没有忧虑了。为何不趁着他们国中无主，起兵讨伐呢？”贾诩劝谏说“刘备虽然死了，一定把后事托付给了诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会倾心竭力扶持嗣主。陛下不可仓促讨伐。”
正说着，忽然一人从班中奋然而出，说“不趁着这个时候进兵，还等什么时候？”众人一看，是司马懿。曹丕大喜，向司马懿询问计策。司马懿说“如果只起用中原的军队，很难取胜。需要五路大军，四面夹攻，让诸葛亮首尾不能救应，然后才能图谋。”曹丕问是哪五路，司马懿说“可以修书一封，派使者前往辽东鲜卑国，去见国王轲比能，用金帛贿赂他，让他起辽西羌兵十万，先从旱路攻打西平关，这是一路。再修书派使者带着官诰赏赐，直接进入南蛮，去见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面攻打西川，这是二路。再派使者前往东吴，与东吴修好，许诺割地，让孙权起兵十万，攻打两川峡口，直接夺取涪城，这是三路。又可以派使者到投降的孟达处，让他起上庸兵十万，向西攻打汉中，这是四路。然后任命大将军曹真为大都督，提兵十万，从京兆径直出阳平关攻打西川，这是五路。总共五十万大军，五路并进，诸葛亮即使有吕望的才能，又怎能抵挡呢？”
曹丕大喜，随即秘密派遣能言善辩的官员四人作为使者前往各处，又任命曹真为大都督，领兵十万，径直攻打阳平关。此时张辽等一班旧将，都被封为列侯，分别在冀、徐、青及合淝等地，据守关津隘口，所以不再调用。
且说蜀汉后主刘禅，自从即位以来，旧臣中有很多人因病死亡，这里不再细说。凡是朝廷的选官制度、钱粮事务、诉讼案件等事，都听从诸葛丞相的裁决。当时后主还没有册立皇后，诸葛亮与群臣进言说“已故车骑将军张飞的女儿非常贤德，年龄十七岁，可以纳为正宫皇后。”后主于是册立她为皇后。
建兴元年秋八月，忽然有边报说“魏国调遣五路大军，前来攻打西川。第一路，曹真为大都督，起兵十万，攻打阳平关；第二路，反叛的将领孟达，起上庸兵十万，进犯汉中；第三路，东吴孙权，起精兵十万，攻打峡口进入西川；第四路，蛮王孟获，起蛮兵十万，进犯益州四郡；第五路，番王轲比能，起羌兵十万，进犯西平关。这五路军马，非常厉害。”
边报先送到丞相府，丞相诸葛亮却好像不知道一样，几天都没有出来处理事务。后主听罢大惊，立即派遣近侍带着圣旨，宣召诸葛亮入朝。使者去了半天，回来报告说“丞相府的人说，丞相生病没有出来。”后主更加慌张。
第二天，又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，到丞相的卧榻前，把这件大事告诉他。董允、杜琼到了丞相府前，却都不能进去。杜琼说“