且说汉中王刘备听闻关羽父子遇害，哭倒在地；众文武官员急忙施救，过了半晌刘备才苏醒过来，被扶入内殿。孔明劝说道：“王上不要过于忧伤。自古道生死有命；关羽平日刚愎自用、自高自大，所以才有今日之祸。王上暂且保养贵体，慢慢再谋划报仇之事。”刘备说：“我和关羽、张飞二弟在桃园结义时，发誓同生共死。如今云长已死，我怎能独自享受富贵呢！”话还没说完，只见关兴号啕大哭着赶来。刘备看到后，大叫一声，又哭晕在地。众官员将他救醒。刘备一天哭晕了三五次，三天滴水不进，只是痛哭；泪水浸湿了衣襟，斑斑点点都成了血。孔明和众官员再三劝解。刘备说：“我和东吴誓不共戴天！”孔明说：“听说东吴把关羽的首级献给了曹操，曹操用王侯的礼仪祭祀安葬了他。”刘备说：“这是什么意思呢？”孔明说：“这是东吴想把祸事转移到曹操身上，曹操知道他们的计谋，所以用厚礼安葬关羽，让王上怨恨东吴。”刘备说：“我现在就起兵向东吴问罪，来雪我的仇恨！”孔明劝谏道：“不可以。如今东吴想让我们讨伐魏国，魏国也想让我们讨伐东吴，他们各怀诡计，等待时机行动。王上只应按兵不动，并且为关羽发丧。等吴、魏两国不和的时候，再趁机讨伐，这样才行。”众官员又再三劝谏，刘备这才吃饭，传旨让川中大小将士都戴孝。汉中王亲自出南门招魂祭奠，整天号哭。
且说曹操在洛阳，自从安葬了关羽后，每天晚上一合眼就看见关羽。曹操非常惊恐，向众官员询问。众官员说：“洛阳行宫的旧殿有很多妖怪，应该建造新殿居住。”曹操说：“我想建造一座殿，取名为建始殿。可惜没有优秀的工匠。”贾诩说：“洛阳有个叫苏越的优秀工匠，非常有巧思。”曹操召苏越进来，让他画图像。苏越画成了一座九间大殿，前后廊庑楼阁，呈给曹操看。曹操看了说：“你画的很合我的心意，只是恐怕没有栋梁之材。”苏越说：“离这里三十里，有个潭，名叫跃龙潭；前面有个祠，名叫跃龙祠。祠旁边有一棵大梨树，高十多丈，可以作为建始殿的栋梁。”
曹操非常高兴，立即命令工匠去那里砍伐。第二天，回报说这棵树锯不断，斧砍不进去，无法砍伐。曹操不信，亲自率领数百骑兵，直到跃龙祠前下马，仰头观看那棵树，那树亭亭如华盖，直插云霄，没有弯曲的枝节。曹操命令砍伐，几个乡老前来劝谏说：“这棵树已经有几百年了，常常有神仙住在上面，恐怕不能砍伐。”曹操大怒说：“我平生游历天下，四十多年来，上至天子，下到平民，没有不怕我的；这是什么妖神，敢违抗我的意思！”说完，拔出佩剑亲自砍树，铮的一声，鲜血溅满全身。曹操惊愕不已，扔掉剑上马，回到宫内。
这天夜里二更时分，曹操睡卧不安，坐在殿中，靠在几案上睡着了。忽然看见一个人披散着头发，手持宝剑，身穿黑衣，一直走到面前，指着曹操喝斥道：“我是梨树之神。你建造建始殿，意图篡逆，却来砍伐我的神木！我知道你命数已尽，特地来杀你！”曹操大惊，急忙呼喊：“武士在哪里？”黑衣人持剑砍向曹操。曹操大叫一声，忽然惊醒，脑袋疼痛难忍。急忙传旨遍求良医治疗，却无法痊愈。众官员都很忧虑。
华歆入宫上奏说：“大王知道有神医华佗吗？”曹操说：“就是医治江东周泰的那个人吗？”华歆说：“是的。”曹操说：“虽然听说过他的名字，却不知道他的医术如何。”华歆说：“华佗字元化，是沛国谯郡人。他医术的精妙，世上少有。只要有病人，或者用药，或者用针，或者用艾灸，随手就能治愈。如果患了五脏六腑的疾病，药物不能奏效的，让病人喝下麻肺汤，使病人像醉死一样，然后用尖刀剖开腹部，用药汤清洗脏腑，病人一点也不疼痛。洗完后，然后用丝线缝好伤口，敷上药物；或者一个月，或者二十天，病人就康复了：他的医术就是如此神妙！有一天