关羽率领军队快到汝南时，扎下营寨。当天夜里，在营外抓获两个奸细。
关羽一看，其中一个人他认识，原来是孙乾。关羽喝退左右，问孙乾：“自从军队溃散之后，一直没有你的消息，你如今为何在这里？”孙乾说：“我逃难漂泊到汝南，幸亏刘辟收留了我。如今将军为何在曹操那里？不知甘夫人、糜夫人是否安好？”关羽于是把之前的事情详细说了一遍。
孙乾说：“最近听说玄德公在袁绍那里，我想去投奔他，但一直没有机会。如今刘辟、龚都二人归顺袁绍，协助袁绍进攻曹操。幸好将军来到这里，他们特地让小兵引路，让我来当奸细，给将军报信。明天他们二人会假装战败一场，将军可赶紧带着二位夫人投奔袁绍处，与玄德公相见。”关羽说：“既然兄长在袁绍那里，我必定星夜前往。只是我斩杀了袁绍的两员大将，恐怕如今事情有变故。”孙乾说：“我会先去探听那边的虚实，再来报告将军。”关羽说：“我只要能见到兄长一面，即使万死也不推辞。如今回到许昌，就去辞别曹操。”当夜，关羽秘密送孙乾离开了。
第二天，关羽带兵出战，龚都披挂整齐出阵。关羽说：“你们为何背叛朝廷？”龚都说：“你才是背叛主公的人，怎么反倒责备我？”关羽说：“我怎么是背叛主公？”龚都说：“刘玄德在袁本初那里，你却跟随曹操，这是为什么？”关羽不再搭话，拍马舞刀向前冲。
龚都转身就跑，关羽追了上去。龚都回身对关羽说：“旧主的恩情，不能忘记。将军应当赶快前进，我把汝南让给你。”关羽领会他的意思，驱军掩杀。
刘辟、龚都二人假装战败，四散逃走。关羽夺得州县，安抚百姓完毕，班师回许昌。
曹操出城迎接，犒赏军士。宴会结束后，关羽回家，在门外参拜二位嫂嫂。
甘夫人说：“叔叔此次西征，可知道皇叔的消息？”关羽回答说：“不知道。”关羽退下后，二位夫人在门内痛哭说：“想必皇叔已经不在人世了！二叔恐怕我姐妹伤心，所以隐瞒不说。”正在哭泣时，有一个随行的老兵，听到哭声不断，在门外禀告说：“夫人不要哭，主人现在河北袁绍那里。”夫人说：“你怎么知道？”老兵说：“跟随关将军出征时，有人在阵上说的。”夫人急忙叫来关羽责备说：“皇叔从未辜负过你，你如今受曹操的恩情，就立刻忘了旧日的情义，不把实情告诉我，这是为什么？”关羽叩头说：“兄长如今确实在河北。不敢让嫂嫂知道，是担心消息泄漏。事情需要从长计议，不能急于求成。”甘夫人说：“叔叔应该抓紧。”关羽退下后，思考离开的计策，坐立不安。
原来于禁探听到刘备在河北，报告给了曹操。曹操让张辽来试探关羽的心意。
关公正烦闷地坐着，张辽进来祝贺说：“听说兄长在阵上得知玄德的消息，特来贺喜。”关羽说：“旧主虽然在那里，但还没见到他，有什么可高兴的！”张辽说：“兄长与玄德的交情，和我与兄长的交情相比，怎么样？”关羽说：“我和你，是朋友之交；我和玄德，是既是朋友又是兄弟，更是兄弟又为主臣，这怎么能相提并论呢？”张辽说：“如今玄德在河北，兄长会去投奔他吗？”关羽说：“我之前说过的话，怎么会违背！文远你一定要替我向丞相说明。”张辽把关羽的话，回去告诉曹操，曹操说：“我自有办法留住他。”关羽正在思考时，忽然报告说有故人来访。
等请进来一看，却不认识。关羽问：“您是什么人？”对方回答说：“我是袁绍部下南阳的陈震。”关羽大惊，急忙退下左右的人，问：“先生来这里，必定有什么事吧？”陈震拿出一封信，递给关羽。
关羽一看，是刘备的信。信的大致内容是：“我与你，自桃园结为盟兄弟，发誓同生共死。如今为何中途违背誓言，割断恩情、断绝情义？你如果一心想要求取功名、贪图富贵，