曹操带着关羽去朝见献帝，献帝任命关羽为偏将军。关羽谢恩后回到住处。第二天，曹操大摆宴席，聚集众谋臣武士，以对待宾客的礼节款待关羽，请他坐上座；又准备了绫罗绸缎以及金银器皿相送。关羽把这些都送给二位嫂嫂收起来。自从关羽到了许昌，曹操对他十分优厚：三天一小宴，五天一大宴；又送了十个美女，让她们侍奉关羽。关羽把这些美女都送到内门，让她们服侍二位嫂嫂。并且每三天一次，在内门外恭敬地行礼，问候二位嫂嫂是否安好。二位夫人问完刘备的事情后，说&bp;“叔叔自便”，关羽才敢退回。曹操听说后，对关羽更加叹服。
一天，曹操见关羽所穿的绿锦战袍已经破旧，就量了他的身材，取来上等锦缎，制作了一件战袍送给他。关羽接受了，把它穿在里面，外面仍然罩着旧战袍。曹操笑着说：“云长为何如此节俭？”&bp;关羽说：“我并非节俭。这件旧袍是刘皇叔所赐，我穿着它就如同见到兄长的面容，不敢因为丞相的新赐而忘记兄长的旧赐，所以把旧袍穿在外面。”&bp;曹操感叹道：“真是义士啊！”&bp;然而嘴上虽然称赞，心里却不高兴。一天，关羽在府中，忽然有人报告：“内院二位夫人哭倒在地，不知为何，请将军赶快进去。”&bp;关羽于是整理好衣服，跪在内门外，询问二位嫂嫂为何悲伤哭泣。甘夫人说：“我夜里梦见皇叔深陷土坑之中，醒来后与糜夫人说起，想来皇叔已在九泉之下了！因此我们痛哭。”&bp;关羽说：“梦境之事，不可轻信，这是嫂嫂想念皇叔的缘故。请不要忧愁。”
正说着，恰好曹操派使者来请关羽赴宴。关羽辞别二位嫂嫂，前去见曹操。曹操见关羽面带泪痕，问他原因。关羽说：“二位嫂嫂因思念兄长痛哭，不由得我心中悲伤。”&bp;曹操笑着宽慰他，频频用酒相劝。关羽喝醉了，自己抚着胡须说：“活着不能报效国家，又背叛兄长，枉为人啊！”&bp;曹操问：“云长的胡须有多少根？”&bp;关羽说：“大约几百根。每年秋天大约会脱落三五根。冬天大多用黑色纱囊裹着，担心它断掉。”&bp;曹操用纱锦制作了一个囊，送给关羽护胡须。第二天，关羽早朝去见献帝。献帝见关羽胸前垂着一个纱锦囊，便询问。关羽上奏说：“臣的胡须很长，丞相赐囊来装它。”&bp;献帝让关羽在殿上当众把胡须披拂开来，胡须长过了他的腹部。献帝说：“真是美髯公啊！”&bp;因此人们都称关羽为&bp;“美髯公”。
忽然有一天，曹操请关羽赴宴。宴席结束，送关羽出府时，曹操见关羽的马很瘦，就问：“您的马为何如此瘦弱？”&bp;关羽说：“我身体很重，马驮不动，所以常常很瘦。”&bp;曹操让左右准备一匹马来。不一会儿马被牵来。这匹马浑身如火炭一般，形状十分雄伟。曹操指着马说：“您认识这匹马吗？”&bp;关羽说：“莫非是吕布所骑的赤兔马？”&bp;曹操说：“正是。”&bp;于是连马鞍缰绳一起送给关羽。关羽再次下拜称谢。曹操不高兴地说：“我多次送你美女金帛，你未曾下拜；如今我送你一匹马，你却高兴地再次下拜：为何轻视人而看重牲畜呢？”&bp;关羽说：“我知道这匹马能日行千里，如今有幸得到它，如果知道兄长的下落，一天就能见面了。”&bp;曹操惊愕不已，后悔不已。关羽告辞离去。后人有诗感叹道：“威倾三国著英豪，一宅分居义气高。奸相枉将虚礼待，岂知关羽不降曹。”&bp;曹操问张辽说：“我对待云长不薄，可他却常常想着离开，这是为什么？”&bp;张辽说：“容我去探探他的心意。”&bp;第二天，张辽去见关羽。行礼完毕，张辽说：“我推荐兄长在丞相这里，待遇不曾差吧？”&bp;关羽说：“深感丞相厚意。只是我虽然身在这里，心里却挂念着皇叔，从未忘怀。”&bp;张辽说：“兄长这话就不对